wisecrm365

wisecrm365是一款面向企业销售与外勤团队的综合办公工具，把客户档案建立、跟进日志记录、周边客户查找、移动审批、外勤签到以及数据看板浏览集中在一个入口。外出拜访时能现场录入信息，管理者离开办公室也能审阅批复，销售负责人随时掌握团队跟进进度与转化情况。零代码后台让手机端读取企业自定义表单，适配不同行业习惯，公有云与私有化部署两种方式供选择。

官网介绍

wisecrm365可以查看简易的数据看板，销售负责人外出期间也能够浏览团队跟进进度，观察销售漏斗的转化情况。依托零代码后台的设置，手机端也可以读取企业自定义的业务表单，适配不同行业的业务习惯。企业既可以选用公有云SaaS模式，也可以采用私有化部署方案。

wisecrm365亮点

客户资料、联系人、历史跟进、订单、回款与沟通日志全部归拢到同一视图，员工交接时能迅速掌握客户全貌，部门之间不再各自保存碎片信息。

外勤销售在现场就能录入跟进日志，图片、附件、录音、语音转文字多种方式并行，沟通结束立刻记录，关键需求不会因为回到公司再补而遗漏。

手机定位自动搜索附近合作客户，外勤人员据此规划拜访路线，减少绕路与空跑，一天之内可以覆盖更多目标对象，提升实地拜访的密度。

公海池回收规则允许企业自行设定，长期没有跟进的客户线索自动回到池中重新分配，客户资源不会因为个别人员疏忽而长期闲置。

请假、加班、报价、合同、出差费用等审批事项全部在线完成，流程可以按企业习惯调整，审批人收到手机提醒后不必等回公司再处理。

外勤考勤支持定位拍照签到，多部门与多网点统一管理，管理层随时查看外勤人员的工作动态，系统自动汇总考勤数据，省去人工核算环节。

从客户资料直接发起外呼，通话数据自动统计，微信聊天记录完整留存，管理者随时查阅，员工离职时客户资源不会随之流失。

企业根据自身业务添加数据字段、修改页面布局、搭建专属审批流程，贸易型与项目型企业都能调整出贴合实际作业方式的使用形态。

wisecrm365功能

1、批量审批

一次选中多条待办事项集中处理，减少重复点击，适合出差报销、请假单等高频审批场景，管理者在移动端也能快速清空待审列表。

2、首页待审核组件

打开首页即可看到待审核数量与入口，不必逐层进入菜单查找，审批任务在第一时间被注意到，避免因遗漏而拖延流程。

3、厂商通道推送

消息通过厂商通道送达，提升通知的到达率与实时性，审批提醒、跟进任务、公海回收通知都能更及时地出现在手机通知栏。

4、开放接口对接

提供系统接口，与企业已有ERP、OA、HR等信息化系统连接，不同系统之间数据互通，不用重复录入相同信息。

常见问题

外勤签到定位不准？

先确认手机定位权限已开启，再检查是否处于室内遮挡严重的位置。签到支持拍照留存，定位偏差较大时可重新获取位置或联系管理员核对考勤规则。

审批提醒收不到？

检查手机通知权限是否允许推送，确认厂商通道推送已开启。若仍无提醒，查看审批流程中审批人设置是否正确，以及当前账号是否在对应审批节点上。

公海客户被回收？

公海池回收规则由管理员设定，长期未跟进的客户会自动回到池中。若需要保留，及时录入跟进日志或调整回收天数，避免线索被重新分配。

自定义表单手机端不显示？

零代码后台修改表单后，手机端需要同步最新配置。退出账号重新登录或下拉刷新页面，确认表单已发布且当前角色有查看权限。

聊天记录如何留存？

对接微信后聊天记录自动保存到客户资料下，管理者可随时查阅。若记录未出现，检查对接状态是否正常，以及对应客户是否已关联微信会话。

更新日志

v5.9.0更新内容：

【新增】批量审批功能。

【新增】首页待审核组件功能。

【新增】厂商通道推送功能提升消息的送达率与实时性。

【优化】数字、图表分析组件优化。

【优化】新建记录添加引用字段的默认值。

【优化】打印预览与新建批量相关项优化。

【优化】费用审批金额明细支持小数的优化。

【优化】日志进度轴记录内容与数量的优化。。

【优化】首页明细类的数字组件排序错误优化。

【优化】跟进等快捷短语与特殊字符文件名上传优化。

【优化】提示错误类型的布局规则开启禁止保存处理优化。

【优化】上传手机照片获取照片适配和文件夹下图片不匹配的优化。

【优化】已知相关bug的修复。